第９回新株予約権の発行および買取契約の締結に関するお知らせ

各位

当社は、2026年６月24日開催の取締役会において、GP上場企業出資D投資事業有限責任組合および株式会社WestWoodCapitalを割当予定先とする第９回新株予約権の発行、並びに本新株予約権の買取契約および総数引受契約の締結を決議しました。

本ファイナンスは、当社の「デジタル資産×コンサルティング」という独自のハイブリッド型ビジネスモデルにおいて、もう一つの強力な成長ドライバーである本業（コンサルティング事業）の土台を圧倒的な規模へと拡大させるための戦略的財務施策であります。
投資家の皆様に特にご確認いただきたい”本開示の重要ポイント”は以下のとおりであります。

① 成長投資の使途を明確化
調達する15億円規模の資金は、その全額をITエンジニア派遣・コンサルティング領域等のM&A・資本業務提携に独立管理して投入します。

② 東証グロース市場の「上場維持基準」早期充足へ
現在の延長線上にある自律的成長に留まらず、外部の経営資源をスピーディに取り込むインオーガニック戦略により、業績の非連続的なジャンプアップを市場に示し、時価総額向上（上場維持基準である40億円の安定的定着）を最優先課題として目指します。

③ 既存株主の皆様の利益（希薄化リスク抑制）に最大限配慮
本スキームは一般的な市場連動型ワラント（MSワラント）とは異なり、株価の下落に伴って当社の判断に基づかない行使価額の自動修正（下方案件リセット）が行われることはありません。また、行使価額の修正を行う場合もディカンウント（割引）発行は一切なされないため、予期せぬ希薄化や株価への下押し圧力を抑制する設計としております。

本資金調達を通じて本業の規模を圧倒的に拡大させ、そこから生み出される安定した経営資源をデジタル資産へと循環させることで、収益構造の劇的な変化と圧倒的な利益成長局面への突入を実現してまいります。
募集の概要、目的、第三者委員会による公正な意見書の内容など、詳細につきましては以下のPDFを必ずご参照ください。

第三者割当による第９回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ

※本ページは開示の要点を要約したものです。投資判断の基礎となる正式な内容につきましては、上記PDFをご確認いただきますようお願い申し上げます。